Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Checklist

In diesem Schritt werden wir bestimmen, wie Sie Informationen und Aktualisierungen zu dem Projekt oder den bereitgestellten Dienstleistungen bevorzugen. Dazu gehört Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode, wie zum Beispiel E-Mail, Telefon oder persönliche Besprechungen. Wir möchten auch wissen, ob es bestimmte Zeiten oder Tage gibt, an denen Sie für Kommunikation nicht verfügbar sind. Darüber hinaus bitten wir Sie, uns zu melden, wenn Sie eine Präferenz haben, wie oft Sie Aktualisierungen erhalten möchten, zum Beispiel täglich, wöchentlich oder monatlich. Diese Informationen werden verwendet, um unsere Kommunikationsstrategie Ihren Bedürfnissen anzupassen und sicherzustellen, dass Sie aufgeschlossen bleiben, auf eine Weise, die für Sie am besten funktioniert.

Dienstgeschichte registriert alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Instandhaltung eines bestimmten Vermögensgegenstands über sein gesamtes Lebenszyklus, einschließlich Wartung, Reparaturen, Inspektionen und aller anderen auf oder an dem Vermögensgegenstand durchgeführter Aktivitäten. Dieser Schritt beinhaltet die Dokumentation jedes Ereignisses, das sich an dem Vermögensgegenstand ereignet hat, von seinem ersten Einbau oder Kauf bis hin zum Ende seines nutzbaren Lebens. Das Dienstgeschichte-Prozess zielt darauf ab, alle Interaktionen mit dem Vermögensgegenstand zu verfolgen und wertvolle Einblicke in seine Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und allgemeinen Zustand zu geben. Durch die Aufrechterhaltung eines umfassenden Geschichtsablaufs von Instandsetzungsaktivitäten können Organisationen ihre Vermögensgegenstände besser steuern, potenzielle Probleme vor ihrem Auswachsen erkennen und fundierte Entscheidungen über zukünftige Wartungs- und Ersatzstrategien treffen.

In dieser Etappe werden die Ziele und erwarteten Ergebnisse des Projekts oder der Initiative klar umrissen. Dabei geht es darum, was durch den Prozess erreicht werden soll, welche Vorteile erwartet werden und wie sie gemessen oder bewertet werden sollen. Die Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich gebunden (SMART) sein, um ein klares Verständnis davon zu haben, was Erfolg aussieht und welche Meilensteine erreicht werden müssen. Ebenso wird in dieser Etappe die Erwartungshaltung aller Beteiligten gesetzt, einschließlich Stakeholdern, Teammitgliedern und potenziellen Endnutzern. Dadurch ist sicher gestellt, dass alle auf der gleichen Seite im Hinblick auf das Projektsziel und dessen Erfüllung sind.

Befolgen Sie ob bei dem Einzelnen bereits bestehende Beziehungen vorliegen, die die Bewertungs- oder Behandlungsprozess beeinflussen können, identifizieren Sie den primären Beziehungszustand wie Single, Verheiratet, geschieden oder getrennt. Dokumentieren Sie alle relevanten Details zur psychischen Gesundheit des Partners oder seine Beteiligung an einer Therapie. Befolgen Sie einen Klienten, um zu diskutieren, wie der aktuelle Beziehungszustand behandelt und in die therapeutische Herangehensweise integriert werden soll. Beachten Sie eventuell entstehende Konflikte oder Komplexitäten, die sich aus dem Beziehungszustand ergeben.

Identifizieren Sie aktuelle Schmerzzonen und Herausforderungen der Schlüsselinteressenten, einschließlich Benutzern, Kunden und internen Teams. Dazu gehört das Sammeln von Feedback durch Umfragen, Interviews oder Fokusgruppen, um ihre Bedenken, Frustrierungen und Bereiche des Kampfes zu verstehen. Analysieren Sie die gesammelten Daten, um spezifische Probleme, Unzuverlässigkeiten und Hindernisse zu identifizieren, die den Fortschritt, Produktivität oder den Gesamterfolg behindern. Berücksichtigen Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Herausforderungen sowie jede sich entwickelnde Trend oder zukünftige Implikationen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des aktuellen Zustands und seiner Einschränkungen zu schaffen, was eine informierte Entscheidung über Ressourcenzuweisung, Prozessverbesserungen und Innovationsinitiativen ermöglicht, die diese Schmerzzonen und verbundenen Herausforderungen ansprechen und überwinden.