Kundenprüfung für eine kollektive Beihilfe zur Lebensversicherung Checklist

Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie die Checkliste kostenlos als PDF herunter und geben Sie sie an Ihr Team weiter, damit es sie ausfüllen kann.
2. Verwenden Sie die Checkliste direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wir haben eine Sammlung von über 5.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Checklisten, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.

Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie die Checkliste jeden Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.

Übersichtscheckliste für eine Gruppen-Lebensversicherungspolice

1. Bestandsaufnahme: a) Prämienbetrag b) Leistungsdauer c) Alter der Versicherten

2. Beitragszahler und -höhe: a) Anzahl der zu zahlenden Beiträge b) Höhe des Monatsbeitrags pro Person c) Gesamtbeitragspflicht

3. Überprüfung der Deckungsumfang: a) Gilt die Versicherung für alle Belegschaftsmitglieder? b) Gibt es Ausnahmen oder Einschränkungen?

4. Überprüfung der Versicherungsbedingungen: a) Gehen die Bedingungen auf den Belegschaftswechsel ein? b) Gibt es Sonder- oder Härtefallregelungen?

5. Prüfung des Vertragszustands: a) Ist der Vertrag noch in Kraft? b) Wurden Änderungen am Vertrag vorgenommen?

6. Überprüfung der Beitragszahlung: a) Wurden die letzten Beiträge geleistet? b) Gibt es offene Forderungen?

Ein Implementierung von einem Gruppen-Lebensversicherungs-Review-Checklist kann Ihrem Unternehmen folgende Vorteile bringen:

• Eine effizientere Verwaltung Ihrer Leistungen
• Eine bessere Abdeckung Ihrer Mitarbeiter und ihrer Familien
• Eine Optimierung Ihrer Versicherungsabrechnungen und -zahlungen
• Eine verbesserte Compliance mit regulatorischen Anforderungen
• Eine erhöhte Transparenz und Kontrolle über Ihre Leistungen

Die Schlüsselfaktoren des Revierehments des Kollektivsterberentenversicherungspolitik werden durch folgende Elemente ermittelt:

1. Versicherungsbedingungen: a) Versicherter Personenkreis b) Deckungssumme c) Versicherungsbeginn und -ende

2. Beitragszahlung und Zahlungsmodalitäten: a) Beiträge anfallen b) Beitragshöhe und -frequenz c) Zahlungsfristen und -wege

3. Leistungsbetrag und Leistungen: a) Todesfallleistung b) Invaliditäts- oder Krankheitsleistung (falls relevant) c) Übertragbarkeit der Leistung an Hinterbliebene

4. Versicherungsauskunft und Information: a) Versicherter Personenkreis und -betrag b) Beitragszahlung und Zahlungsmodalitäten c) Versicherer und –vertreter

5. Änderungen und Anpassungen: a) Möglichkeiten zur Anpassung der Deckungssumme oder des versicherten Personenkreises b) Bedingungen für Änderungen im Beitragszahlungsmodus

6. Rechtsbeziehungen und Streitigkeiten: a) Rechtliche Stellung des Versicherungsvertrages und seiner Bestandteile b) Schlichtungs- und Streitschlichtungskosten