Planung von Vermögensnachlässen und Antrag auf Aufbau eines Treuhändervermächtnisses Form

Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Laden Sie das Formular kostenlos als PDF herunter und geben Sie es zum Ausfüllen an Ihr Team weiter.
2. Verwenden Sie das Formular direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wir haben eine Sammlung von über 3.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Formularen, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.

Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie das Formular pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.

Was ist der Estatesplanungs- und Trustset-up-Antragsformular?

Das Estatesplanungs- und Trustset-up-Antragsformular ist ein Formblatt, das zur Aufstellung eines Erbbauplans und zum Einrichten eines Treuhandverhältnisses verwendet wird. Mit diesem Formular können Sie Ihre Wünsche und Anforderungen bezüglich des Erbrechts, der Verteilung von Vermögenswerten und der Regelung von Testamenten und Treuhändern festlegen.

Indem Sie ein Vermögensplanung und Treuhand-Setup-Bittonsformular implementieren, können Ihre Organisation folgende Vorteile erzielen:

• Vereinfachte Kommunikation: Ein standardisiertes Formular erleichtert die Beschaffung der benötigten Informationen von Mandanten, wodurch die Zeit für Vermögensplanung und Treuhand-Setup reduziert wird. • Transparenz: Das Formular bietet einen klaren Überblick über die Daten und Informationen, die zur Erstellung des Vermögensplans und zur Einrichtung der Treuhänder benötigt werden. • Sicherheit: Durch die Verwendung eines standardisierten Formuliers wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen von Mandanten sicher und zuverlässig erhoben werden. • Zeitersparnis: Die automatisierte Einholung der erforderlichen Informationen erleichtert das Vermögensplanung- und Treuhand-Setup-Prozess und reduziert die Bearbeitungszeit für Ihre Organisation. • Professionalität: Das Formular zeigt, dass Ihre Organisation professionelle und organisierte Prozesse hat, um sicherzustellen, dass die Anfragen ihrer Mandanten ordnungsgemäß bearbeitet werden.

Hier sind die wichtigsten Komponenten der Erbenssitzungs- und Treuhandantragstellungsabfrage:

1. Name und Anschrift des Antragsstellers: Dies ist die Person, die den Antrag stellt.

2. Name und Anschrift des Erblassers oder des Versorgungsberechtigten: Dies sind die Personen, auf die das Vermögen übergehen soll.

3. Art der Erbfolge: Hier wird bestimmt, wie das Vermögen unter den Erben verteilt werden soll (z.B. Erbschaftsrecht, Testament).

4. Geschäftsführung und Verwaltung des Vermögens: Beschreibung der Art und Weise, wie die Angelegenheiten des Erblassers oder Versorgungsberechtigten nach dessen Tod oder einer anderen bestimmten Zeitpunkt geregelt werden sollen.

5. Treuhandanordnung: Hier wird beschrieben, wie das Vermögen verwalzt werden soll (z.B. durch eine Treuhänderin oder einen Treuhänder).

6. Nominierung von Erben und Beneficiaries: Nennung der Personen, die als Erben oder Beneficiary in Frage kommen.

7. Beschreibung des Vermögens: In diesem Feld wird eine Beschreibung des Vermögens des Antragstellers erfolgen.

8. Angabe von Geldern und Wertgegenständen: Hier werden alle Gelder und Wertgegenstände im Besitz des Erblassers oder Versorgungsberechtigten aufgelistet, die Teil der Treuhand anfallen sollen.

9. Weitere Bedingungen: Hier können weitere spezifische Anforderungen oder Wünsche des Antragstellers formuliert werden.

10. Unterschrift und Datum: Die Unterschrift des Antragstellers bestätigt, dass die Informationen wahrheitsgemäß sind.

Die genauen Komponenten können je nach Anbieter oder Situation variieren.