Kundenaufnahme-Prozess und -Überwachung Form

Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Laden Sie das Formular kostenlos als PDF herunter und geben Sie es zum Ausfüllen an Ihr Team weiter.
2. Verwenden Sie das Formular direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wir haben eine Sammlung von über 3.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Formularen, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.

Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie das Formular pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.

Das Client Onboarding Process ist ein standardisiertes Verfahren zur Einführung neuer Kunden. Dabei werden alle notwendigen Schritte und Dokumente für die Kundenwerbung zusammengefasst.

Der Tracking-Formular dient dazu, den Fortschritt der Kundenwerbung zu überwachen. Anhand dieses Formulars können wir prüfen, ob alle erforderlichen Schritte erfüllt wurden und ob der Kunde erfolgreich gewonnen wurde.

Ein konsistentes Client-Onboarding-Prozess und die Verwendung eines Überwachungsformulars können Ihrem Unternehmen folgende Vorteile bringen:

• Verbesserung der Klientenbeziehungen: Durch eine standardisierte Einweisung werden Kunden schneller und effizienter in Ihr Unternehmen integriert. • Reduzierung von Fehlern: Mithilfe eines Überwachungsformulars können Fehler und Abweichungen von Standardprozessen identifiziert und korrigiert werden, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln. • Effizienzsteigerung: Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben können Mitarbeitern mehr Zeit für kreative und qualitätsvolle Arbeit bleiben. • Verbesserung der Datenqualität: Mithilfe eines Überwachungsformulars kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Informationen korrekt und vollständig dokumentiert sind. • Steigerung des Kundenzufriedenheits: Eine reibungslose Einweisung führt zu höherer Kundenzufriedenheit und langfristigen Kundenbeziehungen.

Der Client Onboarding Prozess und die dazugehörige Trackingsform umfassen folgende Schlüsselkomponenten:

1. Kundenanmeldung: Die Anmeldung des Kunden durch den Berater oder das Unternehmen.
2. Dokumentation der Mandatserteilung: Die Überprüfung und Dokumentation der Bevollmächtigung durch den Kunden, beispielsweise durch die Unterzeichnung eines Mandatsvertrags.
3. Kundendaten: Die Erfassung von Kontaktdaten, finanziellen Informationen und sonstigen relevanten Daten des Kunden.
4. Anforderungen und Erwartungen: Die Ermittlung der Anforderungen und Erwartungen des Kunden an den Beratungsprozess und die Abrechnung.
5. Beratungsrahmenvereinbarung: Die Vereinbarung eines Beratungsrahmens, der die Umfang und die Dauer der Zusammenarbeit definiert.
6. Zustandsprotokoll: Ein Protokoll über den Stand des Projekts oder des Beratungsprozesses.
7. Termine und Meilensteine: Die Vereinbarung von Terminen und Meilensteinen für die Durchführung von Maßnahmen und Entscheidungen.
8. Kontaktinformationen: Die Erfassung der Kontaktinformationen des Kunden, um sicherzustellen, dass beide Parteien sich regelmäßig auf dem Laufenden halten können.
9. Rechtliche und steuerrechtliche Informationen: Die Überprüfung und Dokumentation rechtlicher und steuerrechtlicher Aspekte, wie etwa der Steuernummer oder des Rechtsstatus des Kunden.
10. Überprüfung von Risiken: Die Überprüfung potenzieller Risiken für das Unternehmen und die Schaffung einer Strategie zur Risikominimierung.
11. Anweisungen zum Projektmanagement: Die Anweisungen an das Projektmanagement, wie etwa die Priorisierung der Aufgaben oder die Zuweisung von Verantwortlichkeiten.
12. Überprüfung des Kundenstatus: Die Überprüfung des Status und der Bedürfnisse des Kunden nach der Beendigung der Zusammenarbeit.

Durch die Erfassung dieser Informationen kann ein umfassenderes Bild vom Kunden und seinen Anforderungen entstehen, was zur Erstellung einer passenden Trackingsform beiträgt.