Lebensversicherungsbilanzierung und Preisfindungsleitfaden für Life-Settlements Workflow

Erste Bewertung

Type: Fill Checklist

Die erste Schätzung ist der erste kritische Schritt in unserem Geschäftsablauf. Sie beinhaltet die Zusammenstellung wesentlicher Informationen und Daten, um die Bedürfnisse, Ziele und den aktuellen Stand des Kunden zu verstehen. Diese Schritte helfen uns dabei, wichtige Verbesserungsbereiche, potenzielle Herausforderungen und Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren. Während dieser Bewertung werden wir mit dem Kunden zusammenkommen, um seine Ziele, Erwartungen und bestehende Prozesse oder Systeme zu besprechen. Wir werden auch relevante Dokumente, Berichte und Daten überprüfen, um ein tieferes Verständnis der Geschäftsabläufe zu erlangen. Das Ergebnis der ersten Schätzung ist eine umfassende Bewertung, in der unsere Erkenntnisse, Empfehlungen und vorgeschlagene Lösungen dargestellt werden. Diese Bewertung stellt die Grundlage für unsere nachfolgenden Schritte dar und sichert sich dadurch ab, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das vom Kunden gewünschte Ergebnis zu erzielen.