Durchlaufoptimierung des POS-Transaktionsprozesses Workflow

Das Schritt "Kundendaten überprüfen" beinhaltet die Bestätigung der Richtigkeit von Kundendaten während des Einleitungsvorgangs. Dazu gehört die Überprüfung von Name, Adresse, Kontaktinformationen und anderen relevanten Daten wie in internen Datensätzen oder externen Systemen gespeichert.

In diesem Schritt prüfen autorisiertes Personal und validieren die Kundendaten, um Konsistenz mit den bestehenden Aufzeichnungen sicherzustellen. Jegliche Abweichungen werden umgehend durch Anforderung zusätzlicher Informationen vom Kunden oder Korrektur des internen Systems angegangen.

Bei erfolgreicher Überprüfung werden die aktualisierten Kundendaten in einer zentralen Datenbank zur späteren Verwendung gespeichert. Dieser Schritt hilft potentiellen Fehlern vorzubeugen und sichert eine reibungslose Kommunikation zwischen Abteilungen innerhalb der Organisation. Er spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität von Kundendaten.

Dieser Schritt beinhaltet die Erfassung des Produktkodes entweder durch manuelles Eingeben in das System oder durch Abtasten eines mit dem Produkt verbundenen Barcode. Der Produktcode ist typischerweise eine eindeutige Kennung, die jedem Artikel innerhalb des Inventarmanagementsystems zugewiesen wird.

Der Mitarbeiter, der mit der Verarbeitung von Transaktionen betraut ist, kann den Produktcode direkt in das Computer eingeben, wenn kein Barcode-Aufkleber verfügbar oder zugänglich ist. In der Regel werden jedoch Mitarbeitern ein Barcode-Scanner zur schnellen und effizienten Abtastung des Aufklebers am Artikel zur Verfügung gestellt.

Bei der Abtastung oder Eingabe des Produktkodes wird das System relevante Informationen über das ausgewählte Produkt abruft, einschließlich seiner Beschreibung, seinem Preis und jeder relevanten Bestandsmenge.

Die Schritte des Calculations-Total Amount Due-Werkfluss umfassen die Ermittlung der Gesamtbetrag, den ein Kunde einer Firma schuldet. Diese Prozesse finden typischerweise statt, nachdem andere relevante Faktoren wie Rabatte, Werbeaktionen und Zahlungsbedingungen berücksichtigt wurden.

In diesem Schritt addiert das System oder die Person, die für die Verwaltung finanzieller Transaktionen zuständig ist, alle anwendbaren Gebühren, Provisionen und Steuern, um einen umfassenden Gesamtbetrag zu ermitteln. Die resultierende Summe wird dann dem Kunden präsentiert oder innerhalb der Geschäftsprozesse verwendet.

Die Berechnungen können komplexe Formeln oder einfache arithmetische Operationen beinhalten, je nach spezifischen Anforderungen des Unternehmens. Als Teil des Gesamtwerkflusses stellt dieser Schritt sicher, dass Kunden über ihre finanziellen Verpflichtungen genau informiert werden, wodurch Transparenz und eine effiziente Zahlungsverarbeitung gefördert werden.

"Zahlung per bevorzugter Methode durchführen

Bei diesem Schritt geht es darum, den Zahlungsprozess für Kunden über ihre bevorzugte Zahlungsmethode abzuwickeln. Ziel ist es sicherzustellen, dass Zahlungen effizient und sicher abgewickelt werden und gleichzeitig eine Option für die Kunden zur Verfügung zu stellen, um in einer Weise zu zahlen, die ihnen am geeignetsten erscheint.

Das Workflow beinhaltet die Überprüfung der Zahlungswünsche des Kunden, die Erstellung von Zahlungsanweisungen oder Rechnungen sowie die Bestätigung des Zahlungseingangs. Darüber hinaus werden Abweichungen oder Probleme im Zusammenhang mit Zahlungen überwacht und angegangen.

Während dieses Schritts wird besonderes Augenmerk auf die Aufrechterhaltung genaue Aufzeichnungen von Transaktionen gelegt und es wird sichergestellt, dass alle relevanten Finanzvorschriften eingehalten werden. Durch die Beschleunigung des Zahlungsprozesses über bevorzugte Methoden können Unternehmen eine höhere Kundenzufriedenheit und geringere Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Verwaltung mehrerer Zahlungsoptionen erreichen."

Geschäftsprozessschritt: Erstellung und Anzeige von Rechnungen

Bei diesem Geschäftsprozessschritt handelt es sich um die Erstellung und Anzeige von Rechnungen an Kunden nach einem erfolgreichen Geschäftsvorfall. Der Prozess beginnt mit einem Auslöseereignis, wie der Beendigung einer Bestellung oder der Zahlungbestätigung, welches diesen Schritt aktiviert.

1. Rechnungserstellung: Eine systemgenerierte Rechnung wird auf Grundlage der Transaktionsdaten erstellt.
2. Anpassung: Die Rechnung kann angepasst werden, um zusätzliche Informationen wie Unternehmenslogos, Adresse und Kontaktdaten aufzunehmen.
3. Anzeige: Die erstellte Rechnung wird den Kunden über eine digitale Schnittstelle, wie einem Bildschirm oder einer gedruckten Kopie, angezeigt.

Ziel dieses Schrittes ist es, den Kunden einen offiziellen Beleg für ihre Transaktion zur Verfügung zu stellen, um Transparenz und Verantwortlichkeit sicherzustellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Kunden sich über die Bedingungen und Nebenbedingungen des Geschäfts, einschließlich Zahlungs- und Produktdaten, im Klaren sind.

Die Aktualisierung der Bestandsniveaus in Echtzeit ist ein kritisches Geschäftsablaufschritt, der eine genaue und zeitnahe Aufzeichnung von Bestandsniveaus sicherstellt. Bei diesem Prozess wird die Bewegung von Waren über verschiedene Kanäle, wie Verkäufe, Rückgaben und Versand, abgeschlossen, um Bestandszahlen in Echtzeit zu aktualisieren. Bei der Bearbeitung von Bestellungen passiert das System automatisch Anpassungen am Bestandsniveau, wodurch die manuelle Aktualisierung oder Verzögerung entfallen.

Der Prozess beginnt mit dem Erhalt einer neuen Bestellung, gefolgt von einem sofortigen Abgleich gegen den verfügbaren Bestand. Wenn das bestellte Produkt im Lager ist, wird der Bestand entsprechend verringert. Andernfalls wird dem Kunden Benachrichtigt und die Verkaufsteam kann ihre Nachverfolgungskommunikation anpassen.

Dieser reibungslose und automatisierte Prozess stellt sicher, dass die Bestandsniveaus stets aktuell sind, was eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht und das Risiko von Stornierungen oder Überbestellungen minimiert.

E-Rechnung per E-Mail oder SMS senden

Bei diesem Geschäftsprozessschritt wird der elektronische Rechnungsausweis an die Kunden gesendet, nachdem eine Transaktion abgeschlossen wurde. Der Vorgang beginnt mit der Abfrage des Kundenmails oder Mobilfunknummer aus der Firmendatenbank. Eine individuelle Rechnung wird dann erstellt und zur Übertragung formatiert. Das System überprüft, ob der Kunde für die Empfang von digitalen Rechnungen per E-Mail eingewilligt hat. In diesem Fall wird die Rechnung als Anhang gesendet. Alternativ, wenn der Kunde eine SMS-Benachrichtigung gewählt hat, wird die Rechnung in eine kurze Nachricht umgewandelt und über das FirmensMS-Gateway gesendet. Bei diesem Schritt können Kunden ihre Transaktionsunterlagen sofort abrufen, was das Papierkrieg reduziert und die Kommunikation mit dem Unternehmen einfacher macht.

Der Geschäftsprozessschritt "Transaktion in Verkaufsdatenbank" beinhaltet die Aufzeichnung aller Verkäufe in der Unternehmensdatenbank. Bei dieser Prozedur werden alle Verkäufe erfasst, einschließlich Kundeninformationen, Produktdetails und Zahlungsmethoden.

Nach Abschluss eines Verkaufs wird die Transaktion über ein automatisiertes oder manuelles Eintragssystem in der Datenbank gespeichert. Die relevanten Datensätze werden aus verschiedenen Quellen wie Kassenfunktionen, Rechnungen und Belegen extrahiert.

Die abgespeicherte Transaktion enthält mindestens Kundenname, Bestelldatum, Gesamtbetrag gezahlt, Zahlungsmethode verwendet und Produktinformation verkauft. Diese Informationen helfen bei der Aufrechterhaltung von genauen Verkaufsunterlagen, Analyse des Geschäftsbereichsleistungsverhaltens, Identifizierung von Trends und Erstellung fundierter Entscheidungen für zukünftiges Wachstum und -Entwicklung des Unternehmens. Die Datenbank wird regelmäßig mit neuen Transaktionen aktualisiert, um einen reibungslosen Informationsfluss innerhalb der Organisation sicherzustellen.

Die Schritt zum Informieren der Inventar-Team von niedrigen Bestandsebenen ist ein wesentlicher Prozess zur Aufrechterhaltung optimaler Inventar-Ebens. Bei diesem Schritt werden niedrige Bestandsstände in verschiedenen Abteilungen ermittelt und das Inventar-Team wird aufgefordert, notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Beim Eintreten von niedrigem Lagerbestand wird der entsprechende Mitarbeiter einen Antrag an das Inventar-Team über den festgelegten Kommunikationskanal stellen. Der Antrag umfasst Details zum betroffenen Artikel, zur verfügbaren Menge und zur voraussichtlichen Neubestellung.

Das Inventar-Team wird den Antrag prüfen, die derzeitigen Bestandsstände beurteilen und bestimmen, ob eine sofortige Nachbestellung oder ein Kauf erforderlich ist. Dann werden Bestellungen für den Ausgleich aufgegeben, um eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten und Geschäftsfortsetzung sicherzustellen. Bei diesem Schritt wird sichergestellt, dass die Inventar-Ebens eng beobachtet und effektiv gemanagt werden, um potenzielle Störungen der Geschäftsbetreuung zu verhindern.

Diese Geschäftsprozessschritt ist dafür ausgelegt, Verkäuferdaten zu erfassen und zu verfolgen. Der Prozess beginnt bei der Erstellung von Verkaufsdaten, sei es manuell oder durch automatisierte Systeme. Diese Daten werden dann von einem festgelegten Teammitglied erfasst, das sie in eine zentrale Datenbank oder Tabelle einträgt.

Als nächstes geht es darum, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Umsatzwachstum, Kundenwerbekosten und Umwandlungsraten zu verfolgen. Diese Kennzahlen dienen dazu, Geschäftsentscheidungen zu informieren und die Wirksamkeit von Verkaufstrategien zu messen.

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung dieser Daten sichert dem Unternehmen einen Vorsprung in Sachen Verkaufsverläufen. Dadurch können Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen treffen und schnell auf Marktänderungen reagieren.