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Onlinetime-Tracking-Lösung für Selbstständige und Berater. Workflow

Zeitmanagement für Freiberufler und Berater vereinfachen mit unserer Online-Lösung. Aufgaben zuordnen, geleistete Arbeitsstunden verfolgen und Rechnungen mit Leichtigkeit erstellen, um genaue Zahlungen und glatte Geschäftsabläufe sicherzustellen.


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Projekt-Abrechnung

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Aufgabenzuteilung und -management

Kundenkommunikation

Kundenregistrierung

Type: Send Email

Das Klientenregistrierungsprozess beinhaltet mehrere Schritte zur effektiven Onboarding neuer Klienten in das System. Diese Workflow ermöglicht eine genaue Erfassung von Klientendaten, eine gesteuerte Kommunikation und eine effiziente Zuweisung von Aufgaben. 1 Schritt: Erstellung des Klientenprofils - Dem Klienten wird ein Registrierungsformular vorgelegt, in dem die wichtigsten Details angegeben werden müssen. 2 Überprüfung und Validierung - Ein spezielles Team überprüft jeden eingereichten Profil auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 3 Aktualisierung der Klienteninformationen - Bei eventuellen Unstimmigkeiten oder fehlenden Informationen wird dies sofort von dem Klienten per Telefon, E-Mail oder anderen bevorzugten Kontaktdaten angepasst. 4 Abschließende Validierung und Genehmigung - Nach erfolgreicher Beendigung der Schritte 1-3 wird das aktualisierte Klientenprofil vom autorisierten Personal zur abschließenden Überprüfung und Validierung durchgeführt, bevor es in das System aufgenommen wird. 5 Integration des Systems - Die genehmigten Klientendaten werden nahtlos in unser bestehendes System integriert, um eine vollständige und genaue Aufzeichnung zu gewährleisten.

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FAQ

Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?

Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?

Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.

Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?

Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.

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