Verbessern Sie die Berichterstattung im CRM für Datengetriebene Erkenntnisse Workflow

Der Schritt "Anforderungen sammeln" ist ein wesentlicher Prozess bei der Definition des Umfangs eines Projekts oder einer Initiative. Dabei handelt es sich um die Sammlung von Informationen darüber, was getan werden muss, durch wen und wann. Bei diesem Schritt werden Zusammenarbeit mit Stakeholdern, Kunden und Teammitgliedern erfordert, um ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Einschränkungen zu verstehen.

Während dieses Schritts werden die Anforderungen dokumentiert und priorisiert auf der Grundlage ihres Auswirkungsgrades, ihrer Machbarkeit und Geschäftswerts. Dazu gehört auch die Identifizierung von Schlüsselindikatoren für Leistung (KPIs), Risikofaktoren und jeglichen Abhängigkeiten, die den Erfolg des Projekts beeinflussen können.

Das Ergebnis von "Anforderungen sammeln" ist ein umfassendes Set an funktionalen und nicht-funktionsbezogenen Anforderungen, das als Blueprints für die folgenden Entwicklungsphasen dient. Bei diesem Schritt wird sichergestellt, dass alle Beteiligten eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was geliefert werden muss, um Missverständnisse und Fehlleistungen später zu vermeiden.

Beim wichtigen Schritt der Definition von Schlüsselperformanzindikatoren (KPIs), setzen Unternehmen messbare Ziele für die Verfolgung des Fortschritts zu bestimmten Zielen fest. Dieser Schritt ist entscheidend für die Bewertung des Erfolgs und die Erstellung von Entscheidungen auf der Grundlage von Daten.

Zu den wichtigsten Aufgaben zur Definition von KPIs gehören:

1. Identifizierung relevanter Kennzahlen: Unternehmen ermitteln, welche Kennzahlen mit ihren strategischen Zielen übereinstimmen, wie etwa Wachstum des Verkaufs, Kundenzufriedenheit oder operative Effizienz.
2. Ermittlung von Zielen: Ziele werden für jede KPI festgelegt, um eine klare Referenzlinie für die Leistungsbewertung zu schaffen.
3. Einrichten von Überwachungs- und Berichtssystemen: Regelmäßige Kontrollen der KPIs helfen dabei, Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden müssen, und erleichtern informierte Entscheidungen.

Effektive KPIs müssen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich gebunden (SMART) sein. Durch die Definition dieser Schlüsselindikatoren können Unternehmen ein robustes Framework für die Bewertung des Fortschritts schaffen, Möglichkeiten zur Verbesserung identifizieren und strategisches Wachstum antreiben.

Dieser Schritt beinhaltet die Beurteilung der aktuellen Reportingfähigkeiten innerhalb der Organisation. Ziel ist es, die bestehenden Werkzeuge, Prozesse und Infrastruktur zur Erstellung von Berichten zu identifizieren, sowie ihre Wirksamkeit bei der Erfüllung der Geschäftsanforderungen.

Schwerpunkte:

• Bewertung von Berichtstypen, wie z.B. Ad-hoc-, wiederkehrenden und Echtzeitberichten
• Beurteilung von Datennachschlägen, einschließlich Datenbanken, Tabelle und externer Systeme
• Analyse der Berichtsfrequenz, -volumina und –komplexität
• Überprüfung der Anforderungen von Stakeholdern an verschiedene Berichte

Durch eine umfassende Analyse kann die Organisation Lücken in ihren aktuellen Reportingfähigkeiten erkennen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung identifizieren. Diese Bewertung wird Entscheidungen über den Aufwand für die Optimierung bestehender Werkzeuge oder die Investition in neue Lösungen informieren.

Dieser Workflowschritt beinhaltet die Erstellung und Gestaltung von erweiterten Berichts-Vorlagen, die bestimmten Geschäftsanforderungen entsprechen.

Der Prozess beginnt mit der Identifizierung des Zwecks der Berichte, der Zielgruppe sowie des gewünschten Inhalts und der Layoutgestaltung. Anschließend wählt der Designer eine geeignete Vorlage-Design aus und passt sie ggf. an, um die Übereinstimmung mit dem Unternehmen-Image sicherzustellen.

Als nächstes werden dynamische Datenfelder, bedingte Formatierung und andere interaktive Elemente hinzugefügt, die eine einfache Navigation und Berichts-Einsichten erleichtern. Bei Bedarf werden auch spezifische Berechnungen oder Formeln integriert, um die genaue Datendarstellung sicherzustellen.

Sobald die Arbeit abgeschlossen ist, wird der erweiterte Berichts-Vorlage auf Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit überprüft, bevor sie an Stakeholder zum Feedback und zur Genehmigung weitergegeben werden. Damit wird sichergestellt, dass alle Berichte gut gestaltet sind, informativ sind und den Bedürfnissen verschiedener Geschäftsbenutzer gerecht werden.

Dieser Geschäftsprozessschritt beinhaltet die Entwicklung von benutzerdefinierten Ansichten innerhalb eines Kundenbeziehungsmanagements (CRM)-Systems, um spezifische organisatorische Bedürfnisse zu erfüllen. Der Prozess beginnt damit, die Anforderungen verschiedener Abteilungen oder Teams zu identifizieren, die das CRM-Platform nutzen.

Benutzerdefinierte Ansichten werden dann erstellt, um personalisierte Schnittstellen für verschiedene Benutzergruppen bereitzustellen, wodurch ihre Gesamterfahrung und Effizienz bei der Kundeninteraktion verbessert werden. Diese Ansichten können so konzipiert werden, dass bestimmte Felder angezeigt werden, bestimmte Aufzeichnungen priorisiert oder sogar unnötige Informationen ausgeblendet werden, wodurch Prozesse erleichtert und Verstopfungen vermieden werden.

Sobald sie entwickelt sind, werden diese benutzerdefinierten Ansichten innerhalb des CRM-Umfelds bereitgestellt, was es den Benutzern ermöglicht, auf sie direkt vom Hauptmenü der Plattform zuzugreifen. Bei diesem Schritt wird sichergestellt, dass das CRM-System mit den einzigartigen Anforderungen der Organisation in Einklang steht und seinen Nutzern eine intuitivere und effektivere Erfahrung bietet.

Konzentrieren Sie sich auf das Konfigurieren von Arbeitsplänen für Echtzeit-Insights.

In diesem kritischen Geschäftsworkflow-Schritt priorisieren Organisationen die Visualisierung von Daten zur Informationsbeschaffung strategischer Entscheidungen. Ziel ist es, benutzerdefinierte Arbeitspläne zu entwerfen und umzusetzen, die in Echtzeit Ausblick auf Schlüsselindikatoren (KPIs) bieten, sodass Stakeholder Fortschritte verfolgen und Bereiche für Verbesserung identifizieren können. Dies beinhaltet die Integration mehrerer Datenquellen, die Auswahl relevanter Metriken und die Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche zur reibungslosen Anbindung.

Das Ergebnis dieses Schritts ermöglicht es Geschäftsführern, sich vor dem Wettbewerb zu behaupten, indem sie handlungsbare Intelligenz ausnutzen. Mit Arbeitsplänen, die sofortige Sicht auf operative Effizienz, Kundenbeziehung und Umsatzwachstum bieten, können informierte Entscheidungen schnell getroffen werden, was Innovation und Rentabilität anspornt. Dieser Workflow-Schritt ermöglicht Organisationen, Daten in ein wertvolles Gut zu verwandeln, das die Förderung von datengetriebenen Kulturen fördert, die auf Echtzeit-Insights florieren lassen.

Datenvisualisierungstools implementieren

Bei diesem Geschäftsprozess handelt es sich um die Auswahl und Integration von Datenvisualisierungstools, um Einblicke und Trends innerhalb der Organisation effektiv zu kommunizieren. Das Ziel besteht darin, den Stakeholdern einen klaren Verständnis der Schlüssel-Performance-Indikatoren (KPIs), Marktanalysen und Betriebsmetriken bereitzustellen.

Der Prozess beginnt mit der Identifizierung der Anforderungen an die Datenvisualisierung, einschließlich der zu visualisierenden Datentypen, des geplanten Publikums und des gewünschten Detailniveaus. Geeignete Tools wie Tableau, Power BI oder D3.js werden aufgrund ihrer Fähigkeit, diese Bedürfnisse zu erfüllen, ausgewählt.

Wenn ein Tool ausgewählt wurde, muss es in das bestehende Infrastruktur- und Systemsumfeld integriert werden. Dazu gehört die Konfiguration des Softwareprogramms, der Import relevanter Datenquellen und die Gewährleistung einer reibungslosen Interaktion mit anderen Geschäftsanwendungen. Durch die erfolgreiche Implementierung von Datenvisualisierungstools können Organisationen fundierte Entscheidungen treffen, ihre operative Effizienz verbessern und Wachstum antreiben.

"Der Zeitplanung von automatisierten Berichten für Stakeholder ist ein wichtiger Geschäftsablaufschritt, der eine rechtzeitige und genaue Informationslieferung an Schlüsselstakeholder sicherstellt. Dieser Prozess umfasst die Konfiguration der automatischen Berichtserstellung und -verteilung auf Grundlage vordefinierter Zeitpläne oder Auslöser.

Der erste Schritt in diesem Workflow besteht darin, die notwendigen Berichte, ihre Frequenz der Erstellung und die relevanten Stakeholdergruppen zu identifizieren. Als nächstes richtet der Systemadministrator das automatisierte Berichtstool ein, um die Berichte entsprechend dem festgelegten Zeitplan zu generieren.

Sobald die Berichte erstellt sind, benachrichtigt das System die Stakeholder per E-Mail oder über andere bevorzugte Kommunikationskanäle. Die Stakeholder können dann die Berichte über eine sichere Online-Plattform zugreifen oder sie direkt in ihre Posteingänge erhalten. Dieser abgestimmte Prozess spart Zeit, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Stakeholder aktuelle Informationen zu Schlüsselgrößen des Unternehmens erhalten."

Schritt 5: Durchführung von Nutzerakzeptanztests (UAT)

In diesem Schritt wird die Anwendung oder das System getestet, um sicherzustellen, dass sie den Geschäftsanforderungen entspricht und benutzerfreundlich ist. Die UAT ist ein wichtiger Prozess, der die Funktionalität des Systems überprüft und seine Leistung unter realistischen Nutzungsszenarien validiert. Geschäftspartner, Endnutzer und Qualitätssicherungsteams arbeiten zusammen, um eventuelle Defekte oder Probleme mit dem System zu identifizieren.

Während dieser Phase testen die Nutzer die Anwendung in einem kontrollierten Umfeld, indem sie realistische Interaktionen und -Workflows simulieren. Bei diesem Schritt werden:

• Funktionslücken oder Fehler erkannt und gelöst
• Überprüft, ob das System den Geschäftsanforderungen entspricht
• Der Nutzererlebnis und die Benutzbarkeit validiert
• Feedback für Verbesserungen vor der Bereitstellung bereitgestellt

Dieser Prozess konzentriert sich auf die Verfeinerung von Berichtsverfahren, um eine genaue und rechtzeitige Datenlieferung sicherzustellen. Dabei geht es darum, bestehende Berichtsvorlagen und -abläufe zu überprüfen, um Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren. Hauptsächliche Ziele sind die Vereinfachung der Datenerfassungsprozesse, die Verbesserung der Berichtsformulierung zur besseren Lesbarkeit sowie die Implementierung von automatisierten Benachrichtigungen an Stakeholder.

Die verbesserten Berichtsprozesse werden den Organisationen ermöglichen, durch die Bereitstellung aktueller Informationen zu Schlüsselindikatoren fundiertere Entscheidungen zu treffen. Durch standardisierte Formate und Validierungskontrollen wird die Datenqualität verbessert, was zu weniger Fehlern und Abweichungen führt. Auch die Berichtslinien werden optimiert, wodurch sich schneller auf Geschäftswandel oder Probleme reagieren lässt. Durch die Umsetzung dieser verfeinerten Verfahren können Organisationen ihre operative Effizienz steigern, Kosten reduzieren und einen Wettbewerbsvorteil im Markt behalten.

Bei diesem kritischen Geschäftsworkflow-Schritt werden die Stakeholder auf neue Fähigkeiten geschult, um sicherzustellen, dass sie diese effektiv nutzen und in ihre bestehenden Prozesse integrieren können. Hierbei werden gezielte Anweisungen und Unterstützung an verschiedene Gruppen innerhalb der Organisation erbracht, wie z.B. Endanwender, Führungskräfte und technische Teams.

Während dieses Schritts sind die Stakeholder mit den Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet, um neue Werkzeuge, Systeme oder Methoden effektiv zu nutzen. Diese Schulung ermöglicht ihnen, Chancen für Prozessverbesserungen zu erkennen, informierte Entscheidungen zu treffen und letztlich Geschäftswachstum anzutreiben.

Durch die Befähigung der Stakeholder durch Bildung und Unterstützung können Organisationen den Renditeausblick (ROI) maximieren und eine erfolgreiche Umsetzung neuer Fähigkeiten sicherstellen.

Überwachen und Feinabstimmung des Berichtswesens im Laufe der Zeit

Hierbei wird die Überwachung von Schlüsselindikatoren (KPIs) und Metriken über die Zeit hinweg zur Bewertung der Wirksamkeit früherer Schritte beauftragt. Regelmäßige Überwachungen helfen dabei, Bereiche für Verbesserungen und Möglichkeiten zum Wachstum zu identifizieren. Durch Analyse von Daten und Trends können Unternehmen ihr Berichtswesen feinabstimmen, um sicherzustellen, dass es genau, relevant und handlungsbereit bleibt.

Hauptaktivitäten in diesem Schritt sind:

• Terminliche Sitzungen mit Stakeholdern durchführen, um Fortschritte und Einblicke zu besprechen
• Daten analysieren, um Muster, Korrelationen und Anomalien zu identifizieren
• Das Berichtsformat und -inhalten basierend auf Rückmeldungen und gelerntem Wissen anpassen
• Änderungen durchführen, um die Genauigkeit, Aktualität und Relevanz der Berichte zu verbessern
• Das gesamte Berichtswesen kontinuierlich bewerten und weiterentwickeln