Finanzplanungssoftware für den Ruhestand und Erbstellenziel Workflow

Kundenaufnahme

Type: Fill Checklist

Kundenanbahnung ist die erste Phase der Auseinandersetzung mit neuen Kunden. Dieser Prozess beinhaltet die Erstellung eines personalisierten Erfahrungen für jeden Kunden, um sicherzustellen, dass ihre einzigartigen Bedürfnisse erfüllt werden. Der erste Schritt bei der Kundenanbahnung ist das Festhalten von detaillierten Informationen über die Ziele und Anforderungen des Unternehmens des Kunden durch eine umfassende Anmeldeform. Diese Form hilft unserem Team, die spezifischen Dienstleistungen zu verstehen, die benötigt werden, was es uns ermöglicht, unsere Vorgehensweise entsprechend anzupassen. Anschließend Kontaktiert ein zugeordneter Konto-Manager den Kunden, um einen Einführungsmeeting Termin zu vereinbaren, um über deren Erwartungen und eventuelle Fragen zu sprechen. Dieses Treffen setzt die Tonalität für zukünftige Interaktionen, etabliert Vertrauen und offene Kommunikationslinien zwischen beiden Parteien. Sobald diese ersten Schritte abgeschlossen sind, setzen wir uns mit der Umsetzung von individuellen Lösungen fort, die sich an die einzigartigen Bedürfnisse des Kunden anpassen. Während dieses Prozesses wird laufende Unterstützung durch regelmäßige Kontaktanfragen bereitgestellt, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen nahtlos in ihre bestehenden Operationen integriert werden.