Geberitsche Vermögensverwaltungslösungen für Körperschaftskunden Workflow
Bereinigung der Unternehmensfinanzen durch maßgeschneiderte Treasury-Management-Lösungen, die Cash-Flow-Vorhersagen, Liquiditätsmanagement und Investitionsdienstleistungen umfassen, um die finanzielle Leistung zu optimieren.
Kundenakquisition
Willkommenpaket senden.
Überprüfe Kundendaten
Einrichten von Starttransaktionsbegrenzungen
Kunden über neue Kontodaten informieren.
Dienstleistungsabkommen erstellen
Benutzerzugriffskontrolle
Bereitstellung von Schulungen zur Nutzung der Plattform für die Treuhandverwaltung
Kundentreffen alle drei Monate durchführen
Umbesprechung und Aktualisierung der Hauptdienstvereinbarung
Kundenakquisition
Type: Fill Checklist
Der Klienten-Aufnahme-Prozess ist ein wichtiger erster Schritt zur Etablierung eines produktiven Arbeitsverhältnisses mit neuen Kunden. Bei diesem Schritt handelt es sich um die Erfassung notwendiger Informationen, die Durchführung einer gründlichen Analyse der Kundenbedürfnisse und die Festlegung klarer Erwartungen hinsichtlich der zur Verfügung zu stellenden Leistungen. 1. Einführende Beratung: Terminen Sie eine einführende Besprechung oder Anruf mit dem Kunden an, um über ihre Ziele, Absichten und Anforderungen zu sprechen. 2. Datenerfassung: Verlangen und erhalten Sie alle relevanten Unterlagen, wie etwa Verträge oder Finanzberichte. 3. Bedürfnisbeurteilung: Durchführen Sie eine umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse, um Bereiche zu identifizieren, in denen unsere Leistungen einen Mehrwert bieten können. 4. Leistungsvorschlag: Stellen Sie einen individuell zugeschnittenen Vorschlag zusammen, der die Umfangsbeschreibung, Termine und Kosten der zur Verfügung zu stellenden Leistungen umfasst. 5. Vereinbarung und Onboarding: Absolvieren Sie die Vereinbarung, stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Parteien informiert sind und starten Sie den Onboarding-Prozess, um eine glatte Übergang in das aktive Engagement zu ermöglichen.
Generieren Sie Ihren Workflow mithilfe von KI
Geben Sie den Namen des gewünschten Workflows ein und überlassen Sie uns den Rest.
FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
Kreditrisikobewertung und Scoringsmodelle
Steuerplanungstrategien für Hochvermögende
Rechnungswesen und Büchernachverfolgungsauslagerungsdienste.
Rechtliche Einhaltungsprüfungen für Finanzunternehmen
Forschungsprozess zum Investment und Due-Diligence-Verfahren
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Kontrollrisikomanagement in Finanzinstituten
Finanzberichtsanalyse- und -Meldewerkzeuge
