Geberitsche Vermögensverwaltungslösungen für Körperschaftskunden Workflow

Der Klienten-Aufnahme-Prozess ist ein wichtiger erster Schritt zur Etablierung eines produktiven Arbeitsverhältnisses mit neuen Kunden. Bei diesem Schritt handelt es sich um die Erfassung notwendiger Informationen, die Durchführung einer gründlichen Analyse der Kundenbedürfnisse und die Festlegung klarer Erwartungen hinsichtlich der zur Verfügung zu stellenden Leistungen.

1. Einführende Beratung: Terminen Sie eine einführende Besprechung oder Anruf mit dem Kunden an, um über ihre Ziele, Absichten und Anforderungen zu sprechen.
2. Datenerfassung: Verlangen und erhalten Sie alle relevanten Unterlagen, wie etwa Verträge oder Finanzberichte.
3. Bedürfnisbeurteilung: Durchführen Sie eine umfassende Analyse der Kundenbedürfnisse, um Bereiche zu identifizieren, in denen unsere Leistungen einen Mehrwert bieten können.
4. Leistungsvorschlag: Stellen Sie einen individuell zugeschnittenen Vorschlag zusammen, der die Umfangsbeschreibung, Termine und Kosten der zur Verfügung zu stellenden Leistungen umfasst.
5. Vereinbarung und Onboarding: Absolvieren Sie die Vereinbarung, stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Parteien informiert sind und starten Sie den Onboarding-Prozess, um eine glatte Übergang in das aktive Engagement zu ermöglichen.

Send Willkommenspaket erstellen

Das Send Willkommenspaket-Step ist ein integraler Teil der Einbindung neuer Kunden, um sicherzustellen, dass sie sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen. Dieses Workflowschritt beinhaltet die Vorbereitung und Versendung eines umfassenden Pakets, das wichtige Informationen über die Dienstleistungen, Politiken und Erwartungen des Unternehmens enthält.

Bei Eingang einer neuen Kundenanfrage oder -abonnements initiiert diese automatisierte Aufgabe den Prozess zur Erstellung eines personalisierten Willkommenspakets. Das Paket umfasst typischerweise:

• Eine detaillierte Einführung in die Werte und Mission des Unternehmens
• Eine Übersicht über die angebotenen Dienstleistungen und wie diese den Kunden nutzen können
• Wichtige Kontaktdaten für ausgeliefertete Support-Teams
• Zugangsdaten zu relevanten Online-Plattformen oder Portalen

Das Send Willkommenspaket-Step ermöglicht es Unternehmen, klare Erwartungen zu setzen, Vertrauen aufzubauen und eine starke Grundlage für langfristige Beziehungen zu schaffen.

Das Schritt zur Überprüfung der Kundeninformationen ist ein kritischer Bestandteil unseres Geschäftspfads. Bei diesem Stadium wird sichergestellt, dass alle notwendigen Details genau aufgezeichnet und aktualisiert werden.

Zu diesem Zeitpunkt überprüft die für die Erfassung von Daten zuständige Mannschaft die Kundeninformationen sorgfältig und bestätigt sie, um Fehler oder Uneinigkeiten zu verhindern. Sie vergleichen die bereitgestellte Dokumentation mit den bereits vorhandenen Aufzeichnungen, um eine Sicherheit zu gewährleisten.

Bei dieser Überprüfung wird auch die Bestätigung der Kundenkontaktdaten, Zahlungsarten und aller weiteren relevanten Daten bestätigt, die auf Geschäftsabläufe oder Entscheidungsvorgänge Einfluss haben könnten.

Nach Abschluss dieses Schrittes wird eine gründliche Überprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Integrität der Kundeninformationen gewährleistet ist, bevor mit den folgenden Workflow-Phasen fortgefahren wird. Diese sorgfältige Herangehensweise stellt die störungsfreie Durchführung unserer Geschäftsvorgänge sicher und sichert die Vertraulichkeit sowie schützt sensible Kundeninformationen.

Dieser Geschäftsprozess-Schritt umfasst die Einrichtung von ursprünglichen Transaktionslimits für Kunden. Es ist ein wichtiger Prozess, der bestimmt, wie viel Geld täglich, wöchentlich oder monatlich übertragen oder ausgegeben werden kann.

Der Zweck dieser Einrichtung besteht darin, potenzielle Verluste durch nicht autorisierte Transaktionen zu verhindern und das Kundenkonto auszustatten. Der Prozess erfordert die Bestätigung der Kundendaten und die Bewertung ihrer finanziellen Vergangenheit vor der Ermittlung von Limits.

Sobald die ursprünglichen Transaktionslimits eingerichtet sind, kann der Kunde damit fortfahren, innerhalb dieser Grenzen zu handeln. Anpassungen können je nach Verhalten des Kunden und finanziellem Status vorgenommen werden. Bei diesem Schritt spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Zahlungsverkehrs-Systems für sowohl Kunden als auch Unternehmen.

Dieser Ablaufschritt beinhaltet die Zusendung einer Benachrichtigung an Kunden hinsichtlich von Änderungen am ihr gehörenden Konto-Informationen. Ziel dieses Schritts ist es, den Kunden in Echtzeit über Updates auf ihren Konten zu informieren.

Der Schritt wird ausgelöst, sobald eine Anpassung an die Kundenkonto-Daten erfolgt ist. Ein automatisiertes System generiert und sendet eine Benachrichtigungs-Nachricht an den Kunden, normalerweise per E-Mail oder SMS. Die Nachricht enthält in der Regel relevante Informationen wie einen neuen Kontostand, aktualisierte Rechnungsinformationen oder andere Änderungen am Konto.

Beim Erhalt dieser Benachrichtigung können die Kunden ihre aktualisierten Konto-Informationen überprüfen und sicherstellen, dass diese genau sind, bevor sie mit weiteren Transaktionen fortfahren. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, um Transparenz und Vertrauen im Kundengeschäft zu wahren.

Der Schritt zum Erstellen eines Master Service Agreement ist ein entscheidender Prozess im Geschäftsworkflow. Dabei handelt es sich um die Ausarbeitung und Verabschiedung eines umfassenden Dienstleistungsvertrags, der die Bedingungen und Auflagen für die von der Firma an ihre Kunden erbrachten Leistungen regeln soll. Dieser Dokument dient als Grundlage für alle künftigen Verträge und sichert Klarheit über Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Pflichten.

In diesem Schritt arbeiten relevante Akteure wie das Management, der juristische Fachdienst und das Vertriebswesen zusammen, um ein Master Service Agreement Template zu entwickeln. Schlüsselkomponenten wie Gegenstand des Auftrags, Zahlungsbedingungen, Vertraulichkeit und Kündigungsclauseln werden sorgfältig berücksichtigt und dokumentiert. Der Entwurf wird dann von der Seniorleitung geprüft und genehmigt, bevor er den Kunden zur Unterzeichnung vorgelegt wird. Diese sorgfältige Vorgehensweise hilft dabei Vertrauen aufzubauen, klare Grenzen zu ziehen und die Grundlagen für erfolgreiche Kundengeschäfte zu legen.

Benutzerzugriffssteuerung

Diese Arbeitsablaufstufe ist für die Benutzungssteuerung innerhalb der Organisation zuständig. Sie umfasst die Erstellung, Änderung und Widerrufung von Benutzerberechtigungen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter Zugang haben, den sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Der Prozess beginnt damit, dass ein Mitarbeiter Zugriff auf ein bestimmtes System oder eine Ressource anfordert. Die Anfrage wird dann von der beauftragten IT-Administratorin/s vom Administrator überprüft, die die Arbeitserfordernisse des Mitarbeiters überprüft und den erforderlichen Zugriffsgrad feststellt.

Wenn genehmigt, wird dem Mitarbeiter durch den Administrator die entsprechenden Benutzerberechtigungen zugewiesen. Diese werden in der Unternehmensdatenbank gespeichert. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Mitarbeiter nur auf Ressourcen und Systeme Zugriff haben, die für ihre Rollen relevant sind. Damit wird die Datensicherheit gewährleistet und es werden den organisatorischen Richtlinien entsprochen.

Dieser Prozessschritt konzentriert sich auf die Erstellung von Schulungen für Interessenvertreter im Bereich der Kassenkommunikation. Ziel ist es sicherzustellen, dass alle relevanten Mitarbeiter eine umfassende Kenntnis über die Funktionen und Fähigkeiten des Systems haben.

Der Prozess beginnt mit der Identifizierung des Zielpublikums für die Schulung, das üblicherweise aus Benutzern besteht, die den Plattform regelmäßig nutzen werden. Sobald das Publikum identifiziert wurde, wird ein umfassender Schulungsplan entwickelt, um bestimmte Bedürfnisse der Benutzer anzusprechen.

Schulungssitzungen finden dann in einem kontrollierten Umfeld statt, wobei der Schwerpunkt auf einer praktischen Erfahrung und interaktiver Lernform liegt. Der Trainer führt die Teilnehmer durch verschiedene Module und Funktionen der Kassenkommunikationsplattform, erläutert mit realistischen Beispielen und Szenarien wichtige Konzepte. Nach Abschluss können Schulungsteilnehmer das System effektiv für Finanz-Verwaltung und -Bewertungs-Zwecke nutzen.

Durchgeführte Quartalsreviews mit Kunden sind ein wesentlicher Geschäftsablaufschritt, der geplante Treffen zum Beurteilung des Fortschritts, Diskussion von Herausforderungen und Festlegung neuer Ziele umfasst. Diese Prozesse finden typischerweise alle drei Monate statt und zielen darauf ab, offene Kommunikationswege zwischen dem Dienstanbieter und Kunden aufrechtzuerhalten.

Während dieser Reviews werden Schlüsselindikatoren (KPIs) bewertet, um festzustellen, ob die etablierten Ziele erreicht wurden. Jegliche Hindernisse oder Bereiche für Verbesserungen werden identifiziert und diskutiert, wodurch beide Parteien sich auf eine überarbeitete Strategie zum Weitergehen einigen können. Die Review bietet auch die Gelegenheit, dass Kunden Rückmeldung auf ihre Erfahrung geben und mögliche Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Durch Durchführung regelmäßiger Quartalsreviews können Dienstanbieter ihre Bemühungen um Kundenzufriedenheit demonstrieren, Vertrauen schaffen und kontinuierliches Wachstum und -Verbesserung in ihrer Partnerschaft antreiben.

Dieser Schritt beinhaltet eine Überprüfung und Aktualisierung des Master Service Agreement (MSA), um sicherzustellen, dass es weiterhin relevant und wirksam ist, um Geschäftsvorgänge zu unterstützen.

Der Prozess beginnt mit einer gründlichen Überprüfung des bestehenden MSAs, um Bereiche zu identifizieren, die eine Revision oder Aktualisierung erfordern. Dazu gehört die Beurteilung von Änderungen in Marktbedingungen, technologischen Fortschritten und Verschiebungen in regulatorischen Anforderungen, die den Serviceleistung beeinflussen können.

Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, kommen die Stakeholder zusammen, um vorgeschlagene Updates und Revisionen des Vertrags zu diskutieren. Bei diesen Diskussionen werden Einwände aus verschiedenen Abteilungen, einschließlich Vertrieb, Marketing, Recht und Operations, berücksichtigt, um sicherzustellen, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden.

Das aktualisierte MSA wird auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft, bevor es finalisiert und innerhalb der Organisation implementiert wird. Dieser Schritt sichert die Übereinstimmung des Vertrags als leistungsfähiges Werkzeug für eine glatte Geschäftsausführung sowie zur Aufrechterhaltung von starken Beziehungen zu Kunden und Partnern.