Anlageberatungsleistungen für Hochvermögen Workflow
Persönliche Anlageberatung, angepasst an die finanziellen Ziele und Risikotoleranz von Hauseigenen, mit Hilfe detaillierter Marktanalyse und fachkundiger Forschung, um das Portfolioperfomance zu optimieren und Renditen maximieren.
Neue Kundenakquise
Kundenprofildarstellung
Angebotsentwicklungsleistung für Investitionen
Vorschlagsbewertung und Rückmeldung
Anlageumsetzung
Bilanz- und Berichtswesen
Steuerverlust-Picking-Möglichkeitserkennung
Kundenaufklärung und Kommunikation
Risikomanagement und Minderungsstrategien
Erbschaftsplanung und Wohltätigkeit
Neue Kundenakquise
Type: Fill Checklist
Neue Kunde Onboarding Das Neue Kunden-Onboarding-Verfahren beginnt sobald die Kontaktdaten eines potenziellen Kunden über verschiedene Kanäle wie Onlineformulare oder Empfehlungen gesammelt wurden. Dieser Schritt beinhaltet die Überprüfung der Kundendaten und des zugeordneten Konto-Managers, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Nachfolgende Schritte umfassen die Erstellung eines individuellen Serviceplans, die Einrichtung notwendiger Zugriffsrechte für interne Systeme sowie die Terminierung einer Einführungsbesprechung mit wichtigen Teammitgliedern. Das Onboarding-Verfahren beinhaltet auch eine umfassende Bedarfsanalyse zur Abdeckung der spezifischen Anforderungen und Ziele des Kunden. Nach Abschluss des Onboarding-Prozesses wird dem Kunden ein ständiger Ansprechpartner zur Verfügung gestellt sowie regelmäßige Kontakte angeboten, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen und eventuelle Fragen zu klären. Dieser Schritt ist von wesentlicher Bedeutung für die Förderung langfristiger Beziehungen und die Erbringung eines außergewöhnlichen Kunden-Services.
Generieren Sie Ihren Workflow mithilfe von KI
Geben Sie den Namen des gewünschten Workflows ein und überlassen Sie uns den Rest.
FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
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