Bewertungstools für Investitionen für Vermögensverwalter Workflow
Mit unseren Werkzeugen für Vermögensverwalter vereinfachen Sie die Investitionsforschung und Analyse und ermöglichen durch verbesserte Due-Diligence und Portfolio-Optimierungsfähigkeiten datengesteuerte Entscheidungen.
Kundenakquise
Erstes Analyse-Setup
Bilderrichtlinien-Überprüfung
Gefahrenbewertung
Empfehlungen wurden gesendet.
Wertmanagement-Antwort
Anlagebestätigung
Laufendes Portfoliomanagement
Vierteljährliche Überprüfungs-Aufgabe erstellt.
Kundenkommunikations-Update
Vierteljährliche Überprüfung abgeschlossen.
Kundenakquise
Type: Fill Checklist
Kundenanmeldung Diese wichtige Prozess sorgt für eine störungsfreie Integration neuer Kunden in unser Netzwerk. Sie beginnt, wenn ein potenzieller Kunde Interesse an unseren Dienstleistungen zeigt und endet mit ihrer offiziellen Anmeldung auf unserer Plattform. Der Ablauf der Kundenanmeldung besteht aus fünf wichtigen Schritten: 1. Einführende Beratung: Eine vorbereitete Besprechung, um Projektanforderungen, Umfang und Ziele zu besprechen. 2. Angebotsvorbereitung: Unser Team erarbeitet ein maßgeschneidertes Angebot, das die Arbeitsschritte, Terminpläne und Kosten enthält. 3. Vertragsunterzeichnung: Sowohl die Parteien unterschreiben nach Genehmigung einen Vertrag, der die Bedingungen und Auflagen regelt. 4. Kundenkonto einrichten: Wir richten das Klientenkonto auf unserer Plattform ein, wir konfigurieren Zugriffsrechte und Benutzerberechtigungen entsprechend. 5. Projektstart: Abschließen Sie Details des Projekts, zuweisen Sie Aufgaben und bestimmen Sie regelmäßige Kontrollen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit sicherzustellen.
Generieren Sie Ihren Workflow mithilfe von KI
Geben Sie den Namen des gewünschten Workflows ein und überlassen Sie uns den Rest.
FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
Kreditrisikobewertung und Scoringsmodelle
Steuerplanungstrategien für Hochvermögende
Rechnungswesen und Büchernachverfolgungsauslagerungsdienste.
Rechtliche Einhaltungsprüfungen für Finanzunternehmen
Forschungsprozess zum Investment und Due-Diligence-Verfahren
Geberitsche Vermögensverwaltungslösungen für Körperschaftskunden
Kontrollrisikomanagement in Finanzinstituten
Finanzberichtsanalyse- und -Meldewerkzeuge
