Investitionsportfoliioptimierungsstrategien enthüllt. Workflow

Investitionsziele definieren

Type: Fill Checklist

Bei dieser entscheidenden Phase der Investitionsplanung dient die Definition von Anlagezielen als wichtiger Ausgangspunkt. Zweck dieses Schritts ist es, die finanziellen Ziele und das Risikobewusstsein des Investors klar zu formulieren und dokumentieren. Auf diese Weise ermöglicht dies den Stakeholdern, zu verstehen, was mit einer Anlagestrategie erreicht werden soll. Typische Elemente, die in dieser Phase behandelt werden, sind u.a. die Identifizierung spezifischer Ziele wie Kapitalwachstum, Einkommenserzeugung oder eine Kombination aus beidem, die Festlegung von Zeitrahmen für die Erreichung dieser Ziele und die Spezifizierung akzeptabler Risikostufen im Zusammenhang mit den getätigten Anlagen. Ein gut definiertes Set anlagebezogener Ziele bildet die Grundlage für die Entwicklung einer angepassten Investitionsplanung und dient als wichtiger Referenzpunkt für zukünftige Entscheidungsprozesse.