Persönliche Finanzsoftware mit Budgetierungsmerkmalen Workflow

Kundenaufnahme

Type: Fill Checklist

Der Kunden-Aufboards-Prozess umfasst eine Reihe von Schritten, die darauf abzielen, neue Kunden effizient in das Unternehmensekosystem willkommen zu heißen. Das Hauptziel besteht darin, eine störungsfreie Übergabe zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse des Kunden erfüllt werden. 1 Ersuchen um Erstkontakt: Der Verkaufsstab initiiert den Kontakt mit dem potenziellen Kunden, entweder per Telefon oder E-Mail. 2 Vertragsprüfung: Ein Vertrag oder eine Vereinbarung, die die Bedingungen und Auflagen des Leistungsangebots umfasst, wird präsentiert und von beiden Parteien geprüft. 3 Antrag auf Aufboards: Der Kunde stellt einen Aufboards-Antrag ein, um den Prozess zu initiieren. 4 Datensammlung: Relevante Informationen über die Geschäftsbedürfnisse des Kunden werden gesammelt. 5 Setup-Konfiguration: Ein bestimmter Setup-Team konfiguriert die erforderlichen Dienste gemäß den Spezifikationen des Kunden. 6 Prüfung und Qualitätssicherung: Die neu konfigurierten Systeme werden gründlich getestet, um eine störungsfreie Leistung sicherzustellen. 7 Durchführung und Aktivierung: Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen werden die Dienste offiziell für den Einsatz aktiviert.