Prozessbezogene Anfrage für Versicherungszusätze bei Eigentums- und Personenschäden durch Erfassung von Kundeninformationen, Deckungsdaten und Vorlieben der Policen über eine Onlineanzeige.
Type: Fill Checklist
Die Immobiliensicherung- und Unfallversicherungszitateingabeformulier initiiert den Prozess zur Erstellung von Versicherungsquoten für Unternehmen. Diese Form dient als vorläufiger Schritt bei der Bewertung der Bedürfnisse und Umstände des Klienten. 1. Einreichung: Der Klient übermittelt das ausgefüllte Formular an den Versicherungsanbieter per Post, E-Mail oder Online-Plattform. 2. Datensammlung: Das Formular sammelt wesentliche Geschäftsinformationen, einschließlich Unternehmensdaten, Deckungsvorlieben und Risikoaussetzungen. 3. Überprüfung: Der Versicherungsvertreter überprüft das eingereichte Formular, um die Anforderungen des Klienten zu bewerten und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Daten bereitgestellt werden. 4. Verifizierung: Der Vertreter verifiziert die gesammelten Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 5. Zitategeneration: Mit den verifizierten Daten erstellt der Agent Versicherungsquoten, die speziell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst sind.
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Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
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Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
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