Einzelne Lebensversicherungspolice Antrag Bearbeitungsprozess Workflow
Ein Verwaltungsprozess für die Abwicklung eines Einzel- Lebensversicherungspolitik-Antrags von der Einreichung bis zur Genehmigung. 1. Antrag und unterstützende Unterlagen entgegennehmen 2. Kundeninformationen und Absicherungsanforderungen validieren 3. Vertragsprüfung und medizinische Untersuchung (falls erforderlich) durchführen 4. Prüfen und genehmigen Sie die Ausgabe des Policies 5. Genehmigten Poliz und Kommunikation der nächsten Schritte liefern
Individueller Lebensversicherungs-Police-Antragungsverfahren
Schritt 1: Anforderung der Politik-Antragsabfrage.
Schritt 2: Bestätigung der Kundeninformationen
Schritt 3: Sammeln Sie die Anwendungsinformationen der Politik.
Schritt 4: Erstelle Policenansicht
Schritt 5: Antrag an den Kreditprüfer senden
Schritt 6: Empfangen und Überprüfen der Entscheidung der Kreditvergabeabteilung
Schritt 7: Aktualisierung der Politik-App-Anwendungszustand.
Schritt 8: Kunden/Vermittler über den Entscheidungsprozess der Garantieinformationspflicht informieren.
Schritt 9: Politikausstellung finalisieren (wenn genehmigt)
Schritt 10: Datei schließen und archivieren
Individueller Lebensversicherungs-Police-Antragungsverfahren
Type: Send Email
Das individuelle Lebensversicherungspolice-Antragsverfahren ist ein mehrschrittiges Workflow-System, das dazu dient, das Antragsverfahren für individuelle Lebensversicherungen effizient zu verwalten und zu erleichtern. Das Verfahren beginnt mit der Einreichung eines Anfangsantrags, der von der Unterzeicherabteilung auf Vollständigkeit und Genauigkeit geprüft wird. Nach der Überprüfung wird dem Antrag ein lizensierter Vertreter zugewiesen, der die Versicherungsnehmer durch die erforderlichen Dokumente und Informationen begleitet, die für eine Bewertung erforderlich sind. Die gesammelten Daten werden dann vom Underwriter verwendet, um das mit dem Police-Beantragenden verbundene Risiko zu bewerten. Die Ergebnisse werden an den Versicherungsnehmer gemeldet, entweder in Form einer Ausstellung des Policen oder eines Antrags auf weitere Informationen.
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FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
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