Versicherungskontrollen und -Konzessionen-Dienste Workflow

Kundenakquise

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Kundenaufnahme ist der erste kritische Schritt zur Etablissement einer produktiven Geschäftsbeziehung. Dabei handelt es sich um die Zusammenstellung notwendiger Informationen von neuen Kunden, um eine umfassende Profile zu erstellen und deren Bedürfnisse, Vorlieben und Ziele festzulegen. Der Workflow beginnt mit einem ersten Beratungsgespräch oder einer Besprechung, in der die Erwartungen des Kunden offengelegt werden. Danach überprüft das Onboarding-Team die Kundendaten, zuweist einen persönlichen Account-Manager und stellt sie den relevanten Support-Mitarbeitern vor. Als nächstes wird eine gründliche Analyse der Anforderungen des Kunden durchgeführt, die auch dessen Geschäftsbedürfnisse, seine finanzielle Situation und seine technische Infrastruktur beinhalten. Diese umfassende Bewertung ermöglicht es der Organisation, ihre Dienste und Lösungen individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Während dieses Prozesses wird regelmäßig mit dem Kunden kommuniziert, um Transparenz zu gewährleisten, Vertrauen aufzubauen und eine glatte Übergang in die nächste Phase der Dienstleistung zu ermöglichen. Durch Abschluss dieser Aufgaben setzt sich die Kundenaufnahme für einen langfristigen, wechselseitig vorteilhaften Partnerverhältnis zwischen der Organisation und ihren Kunden.