Neuerung und Ablaufdatum-Benachrichtigungs-E-Mail-Beispiel Workflow
Automatisieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen an Kunden, wenn Versicherungsabkommen ablaufen oder wiederholt werden sollen. Diese Workflow sendet rechtzeitige Erinnerungen, erleichtert die störungsfreie Policysterziehung und sichert die Einhaltung von Fristen für Wiederholungen.
Schritt 1: Abrufen der Ablaufdaten für Zitate.
Schritt 2: Beurteilung von Benachrichtigungs-Kriterien
Schritt 3: Erzeugung von Ablaufhinweisen
Schritt 4: Auswahl und Anpassung des E-Mail-Vorlagen
Schritt 5: Abrechnungskalender für Kundeneinführung
Schritt 6: Wiederherstellungs-Optionen und Anweisungen
Schritt 7: Automatisierte Follow-up-E-Mail-Konfiguration
Schritt 8: Überprüfung des Wiederholungs- und Ablaufprozesses der Kündigung
Schritt 9: Zusammenarbeit und Kommunikation des Teams
Schritt 1: Abrufen der Ablaufdaten für Zitate.
Type: Fill Checklist
Schritt 1: Ablauf der Auswärtigen Quotenablaufdaten Bei diesem wichtigen Schritt im Geschäftsdurchfluss erhebt das System die mit jeder Quote verbundene Ablaufdatum. Dazu wird auf den Datenspeicher oder relevante Aufzeichnungen zugegriffen, um die zuvor besondere Informationen abzurufen. Die zurückgeholten Daten werden dann analysiert und validiert, um deren Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen. Das Ablaufdatum dient als kritischer Bestandteil zur Bestimmung der nächsten Handlung für das Verkaufsteam und andere am Prozess beteiligte Interessenvertreter. Mit dieser Information kann das System fortfahren, Benachrichtigungen zu generieren, das Dashboard zu aktualisieren oder Schritte auszulösen, die von den Status der Quoten abhängen. Dieser Schritt ist für die Wahrung der Gesamtoffentlichkeit und Pünktlichkeit des Geschäftsprozesses entscheidend.
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FAQ
Wie kann ich diesen Workflow in mein Unternehmen integrieren?
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
Wie viele gebrauchsfertige Workflows bieten Sie an?
Wir haben eine Sammlung von über 7.000 gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Workflows, die mit einem einzigen Klick verfügbar sind.
Was kostet die Verwendung dieses Formulars auf Ihrer Plattform?
Die Preisgestaltung richtet sich danach, wie oft Sie den Workflow pro Monat verwenden.
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Seite Preise.
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