Kundendaten überprüfen, Prämiengrenzen und Ausnahmen bewerten, Deckungslücken identifizieren, Empfehlungen für Anpassungen oder Verbesserungen geben sowie alle Änderungen in den Kundenakten dokumentieren.
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Dieser Schritt umfasst die Überprüfung und Dokumentation der Details des Dachversicherungspolicylimits und -ausschlüsse. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden wissen, was ihre Polices abdecken und nicht abdecken, dadurch helfen sie sich überlegen zu entscheiden, wofür sie eine Versicherung benötigen. Wesentliche Überlegungen in diesem Schritt umfassen: - Die Identifizierung der Gesamtschadensleistung, die durch das Dachversicherungs-Police bereitgestellt wird - Die Überprüfung von besonderen Limitierungen oder Einschränkungen der Police - Benachrichtigung der Kunden über Ausschlüsse oder Beschränkungen für bestimmte Art von Schadensansprüchen Die Dokumentation dieser Informationen ermöglicht eine genaue Kommunikation mit den Kunden, erleichtert die informierte Entscheidungsfindung und hilft vorbeugend, Missverständnisse über die Policerdeckung zu vermeiden.
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Sie haben 2 Möglichkeiten:
1. Laden Sie den Workflow kostenlos als PDF herunter und implementieren Sie die Schritte selbst.
2. Verwenden Sie den Workflow direkt innerhalb der Mobile2b-Plattform, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.
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